Het overzicht van cases

Klik in het menu op Cases voor alle klantvragen van je team.

1234

1 De vaste lijsten. Met één klik zie je Open cases, Mijn cases, wat nog Niet toegewezen is, wat Te laat is en wat Vandaag af moet. Het getal toont hoeveel cases erin zitten.

2 Zoeken. Typ in Zoek cases... een deel van het onderwerp, het nummer of de naam van de klant.

3 Filters. Filter op status, behandelaar, prioriteit en meer. Met Meer filters komen er extra velden bij, ook de vrije velden van je organisatie.

4 Weergave. Kies onder Kolommen welke kolommen je ziet. Sleep ze in de volgorde die je wilt.

Klik op een kolomtitel om te sorteren. Klik op een rij om de case te openen.

Een weergave bewaren als snelfilterLink naar deze kop kopiëren

Gebruik je vaak dezelfde filters, bijvoorbeeld alle urgente cases van klant X? Bewaar ze dan als snelfilter.

1. Zet de filters en de sortering zoals je ze wilt.
2. Klik op Weergave opslaan.
3. Geef je snelfilter een naam en een kleur, en kies wie hem ziet: Alleen mij of Het hele team.

Je snelfilter staat voortaan naast de vaste lijsten. Een snelfilter voor het hele team maken kan alleen wie daar het recht voor heeft, standaard de eigenaar en de admins.

Meerdere cases tegelijkLink naar deze kop kopiëren

Vink de cases aan die je wilt bewerken. Onderaan verschijnt een balk met wat je met de selectie kunt doen.

VerwijderenLink naar deze kop kopiëren

Verwijderen verplaatst de geselecteerde cases naar de Prullenbak. Daar kun je ze terugzetten.

SamenvoegenLink naar deze kop kopiëren

Heeft een klant over dezelfde vraag twee keer gemaild, dan heb je twee cases voor één vraag. Voeg ze samen:

1. Vink de cases aan die bij elkaar horen.
2. Kies Samenvoegen en bevestig.

De berichten, notities en taken komen allemaal samen in de oudste case. De andere gaan naar de prullenbak, met als reden Samengevoegd.

Een lege lijstLink naar deze kop kopiëren

Zie je Niets gevonden met deze filters.? Dan zijn er wel cases, maar niet met de filters die nu aanstaan. Zet een filter uit, of klik op een van de vaste lijsten om opnieuw te beginnen.

Zie je bepaalde cases niet die je collega's wel zien? Dan heeft je organisatie misschien ingesteld dat leden alleen hun eigen cases en taken zien. Vraag het aan je beheerder.